Santa Claus obdrží telegram od králíka Oswalda, ve kterém mu oznamuje, že město je připraveno na jeho přehlídku hraček a že v jednom velkém obchodním domě se bude konat recepce. Santa je opravdu veselý skřítek, dokud nezjistí, že moli sežrali poslední kousek jeho santovského obleku. Den je zachráněn díky rychlému myšlení starého elfa, který vyzbrojen červenou barvou a popcornem promění Santův obyčejný světle modrý oblek ve skutečný santovský oblek. Přehlídka má velký úspěch a recepce slibuje, že bude ještě lepší. Frankensteinovo monstrum, Tarzan, Lupe Vélez, Shirley Temple, Al Jolson a Bing Crosby jsou všichni na místě, aby Santu pozdravili. Laurel a Hardy málem zkazí den, když se obléknou do dračího kostýmu a pokusí se ukrást čokoládový dort.
Herci a tvůrci 2
Scénář: