Začátek 20. století, Kansas. Mladý indiánský chlapec je násilně odtržen od rodiny a poslán do vzdálené školy pro indiány, kde má být asimilován do bělošské společnosti. Když uteče zpět domů, najme si Sam Franklin, lovec odměn čerokijského původu, aby ho našel a vrátil zpět do školy. Franklin, bývalý indiánský zvěd pro americkou armádu, se zřekl svého indiánského dědictví a přijal způsob života bílého muže, protože věří, že je to jediný způsob, jak mohou indiáni přežít. Během cesty tragická událost přiměje Franklinova dlouholetého nepřítele, slavného „bojovníka proti indiánům“ šerifa Henryho McCoye, aby pronásledoval Franklina i chlapce.
The Only Good Indian