Gaewa neukdae saiui sigan

Po brutální vraždě jeho matky triádou v Thajsku je Soo-hyun adoptován agentem NIS Kangem Joong-ho a vyrůstá s Min-kim jako bratr. Později se oba stanou agenty NIS. Jednoho osudového dne se Soo-hyun setká s Ji-woo, kterou naposledy viděl v Thajsku, když byl ještě dítě. Začnou spolu chodit. Jednoho dne Soo-hyun zmaří misi, když se mu v mysli vynoří potlačené vzpomínky na den, kdy jeho matka zemřela. Ředitel NIS Jung mu přidělí tajný úkol infiltrovat se do triády, a Soo-hyun úkol přijme. Soo-hyun zfalšuje svou smrt a přijme novou identitu, aby se stal členem triády. S falešnou identitou a novým jménem se pohybuje v temných uličkách Bangkoku.