V Uruguayi, kde žije se svou manželkou a synem Thomasem, trpí Orlando Vargas nátlakem ze strany vlády. Neustále sledován policistou se zdá, že Orlando nebere nebezpečí vážně. Rozhodne se proto odejít se svou rodinou do Josefiny, poslední vesnice u moře před Brazílií. Tam se však věci pohybují rychleji: v den svého příjezdu se Orlando nevrátí domů.
