Roy Parmenter pracuje jako agent FBI v San Diegu. Před dvaceti lety mu sovětský špión přezdívaný Scuba zabil partnera a Scuba je stále na svobodě. Nyní se Scuba snaží Sověty vydírat. Aby dokázal, že to myslí vážně, zabíjí jednoho jejich agenta za druhým, včetně "spáčů", tedy agentů v hlubokém utajení, kteří čekají na rozkazy. Roy vede pohovor se středoškolákem Jeffem Grantem, který se hlásí na leteckou akademii. Při běžné prověrce Roy zjistí, že Jeffovi rodiče jsou spáči. Musí zjistit, zda je Jeff také špión, konfrontovat rodiče a zároveň je chránit a chytit svého nepřítele. Mezitím Sověti vyslali svého vlastního lovce špiónů, osamělého Karpova, aby Scubu dopadl. Spojenectví se mění, je to hra na kočku a myš.