Soukromý detektiv Johnny Wadd pokračuje v pátrání po legendárním meči Karla Velikého a narazí na tajemnou a záhadnou Ritu Cortezovou. Ta mu nejenže učaruje, ale zároveň se pokusí ukrást mu duši a zavede ho do nebezpečného podsvětí bizarních a zvrácených tužeb.
