Španělsko, rok 1680, doba krutých mučení a výslechů vedených Velkým inkvizitorem. Objeví se mladý muž, který uzdravuje nemocné a křísí mrtvé. Šíří se zvěsti, že by mohl být druhým příchodem Mesiáše. Předvedou ho před Velkého inkvizitora, kde je vyslýchán a mučen, on však i přesto mlčí.
