Catherine Leoniová je znalkyně iluzionistického umění. Svůj um se naučila od svého dědečka, Henryho Santoriniho, mistra kouzelníka s ostudnou minulostí. Nyní hledá tenkou hranici mezi realitou a magií a cestuje do Údolí smrti se svým manželem, gangsterem Robertem, aby se setkala s Taylorem Blackem, tajemným kouzelníkem, který se chystá zopakovat Santoriniho zničující minulost. Záhadu prohlubuje Wally, který tvrdí, že dokáže cítit ektoplazmu, a Robertův zabiják Bongo. Pod Blackovou mocí je Catherine nucena se rozhodnout… najít svou vlastní sílu, nebo podlehnout TRANSU a svodům magie. Tento snímek získal ocenění za nejlepší fantasy film na New York International Independent Film Festival, ale zůstává neznámý.
