Tao no tsuki

Vysloužilý válečník navštíví svého bývalého pána a dozví se, že někdo vyrábí nezničitelné meče z neznámého kovu. Je vyslán spolu s šermířem, aby prošetřili zdroj. Cestou potkají mladou dívku, která pracuje jako včelařka. Ta je později svědkem zjevení tří podivných žen z jiné dimenze. Hledají ztracenou zbraň, která dopadla na Zemi, a jedna z nich, umírající, požádá dívku, aby jim pomohla ovládnout podivnou bestii/zbraň. Mezitím se válečník a šermíř dozví, že starý nepřítel vytvořil meče ze skořápky, která obklopovala mimozemskou zbraň. Brzy se mimozemská bestie/zbraň probudí a začne boj o kontrolu.