Diablo je zhýralý samotář, jehož dny jsou naplněny osamělostí a touhou po ženě, kterou nemůže mít. V noci se z něj stává posedlý muž, sexuální deviant, který uspokojuje příval erotiky tím, že láká nic netušící krásky na svůj zámek v oblacích. Nakonec se s pomocí svých kompliců jedné osudné noci objeví i osoba, ke které Diablo chová zvrácenou náklonnost. Bojí se, že uvidí jeho temnou stránku a už se nikdy nevrátí. Ale ona ji vidí a miluje ho o to víc. Toto je příběh noci, která je svedla dohromady. Noci... a osudu.
Nightbreed