Dao jian xiao

Samurai a Usměvavý Sam jsou dva slavní mistři bojových umění ve střední Číně. V noci před velkým turnajem v bojových uměních je zavražděna císařovna a oba šermíři jsou obviněni z tohoto zločinu. Odhodláni očistit své jméno brzy odhalí odporný spiklenecký plán, který musí být zastaven. Mezitím se třetí šermíř, Velký Nůž, snaží dvojici vypátrat, aby se k jejich boji mohl připojit.