Yao guai du shi

Lam Ching Ying jako taoistický mág cestuje do Thajska, aby pomohl porazit dvojici zločinců praktikujících černou magii (Billy Chow a Tsui Man Wah). Používá k tomu obří taoistické amulety a starou dobrou krev černého psa. Poté ďábelský čaroděj ukradne těla obou zločinců. Potře je spermatem 99 satyrů a krví získanou z menstruačního toku 99 fen. Výsledkem je sloučení obou těl do jednoho ultra-silného, bisexuálního stvoření známého jako Hrůzný upír. Tato chtivá nestvůra získává vědomosti a sílu zabíjením a požíráním mozků obětí (prvními oběťmi jsou čaroděj a jeho asistenti).