Ústřední postava William Lee (což byl spisovatelův pseudonym) pracuje jako hubitel hmyzu a stále hlouběji se propadá do drogové závislosti, takže přestává rozlišovat skutečnost od fantazie, v níž psací stroje získávají podobu mluvících brouků a on sám se stává protagonistou jakési špionážní historky.
Snímek je adaptací stejnojmenné knihy Williama S. Burroughse, která byla uvedena na trh v roce 1959 a kvůli svému neokázalému stylu vzbudila veřejné pohoršení. Nejvyšší soud státu Massachusetts nakonec roku 1966 nařčení z obscenity zavrhl.