Elmo's Musical Adventure: Peter and the Wolf

Zábava začíná, když Medvídek jde na koncert Bostonského populárního orchestru, kde hrají hudební příběh Prokofjevova "Péťi a vlka". Představuje si Elma, Big Birda, Oskara a zbytek kamarádů ze Sezamové ulice jako postavy, které pomáhají oživit příběh.