V roce 1931 přijíždí začínající autor Christopher Isherwood do Berlína na pozvání svého přítele W. H. Audena, lákán hojností homosexuálního sexu, který město nabízí. Zamiluje se do metaře Heinze a platí účty za lékařskou péči o chlapcovu nemocnou matku, což se nelíbí jejímu druhému synovi, nacistovi Gerhardtovi.