Kovář nechtěl dovolit, aby si jeho dcera Vendulka vzala za muže jeho chudého pomocníka, kterého víc než kovadlina baví hra na dudy. Nakonec ale Martinovi dal naději. Přinese-li Vendulce šňůru pravých perel, může svatba být. Dudy zavedly Martina do vodního království a víla Mušelína mu za službu perly slíbila. Ale sliby chyby. Nebýt kouzelného dědečka Haltrováka a hlavně statečné Vendulky, dodnes by Martin rozmarné Mušelíně sloužil!