L'orchestre rouge

Krátce před vypuknutím druhé světové války: Leopold Trepper, plukovník Rudé armády, cestuje pod falešným jménem do Belgie, kde zakládá špionážní síť. Společně se svými spolupracovníky Viktorem Sukulovem-Gurevičem, Johannem Wenzelem, Hillelem Katzem a Michailem Makarovem se mu v krátkém čase daří vybudovat rozsáhlou špionážní síť po celé Belgii a Francii. S pomocí svých krycích společností – sítě obchodů s plášti do deště a později import-exportní společnosti Simexco – Trepper získává informace z hospodářství a Wehrmachtu, o stavbách Atlantického valu a železničních tratích, a posílá je do Moskvy. Agenti se také spoléhají na pomoc vlastenců, kteří chtějí osvobodit své země od německé okupace.