Televizní film o přátelství, klukovských snech, prvních láskách i zklamání, zasazený do půvabně vykreslené atmosféry Karlína padesátých let. Předností příběhu je autorův jemný humor, schopnost dokonale a věrně vymodelovat chlapecké charaktery a umění vystavět situace s drobnou, avšak překvapivou pointou. Hlavní postavou je Tadeáš Falk, v partě přezdívaný Šupy, který žije jen se svou maminkou, k níž je poután silnou citovou vazbou. Navíc prožívá hluboké citové vzplanutí ke krásné Černé Růži - mladičké romské dívence, kterou by rád chránil před "drsným" prostředím své party...
