Fado, História d'uma Cantadeira

Ana Maria miluje skromného kytaristu Júlia. Když se sama objeví v typické fado taverně, sklidí obrovský ohlas u publika i kritiky. Sláva jí přináší nové přátele, především bohémskou mládež, která s ní hraje a zpívá fado, a také ne tak mladé muže, ale zato bohaté a vlivné, kteří ji chtějí podporovat, propagovat a sblížit se s ní. Kytarista Júlio se cítí zrazený a rozhodne se odjet do afrických kolonií, aby ji navždy opustil. Když se Ana Maria dozví, že se chystá na loď, její srdce se ocitne v rozporu mezi její první láskou a lákadly bohatství a slávy.