Bryan potká v baru muže jménem Bill. Jdou k Bryanovi domů a mají nechráněný sex. Později se probudí a povídají si. Bryan zjistí, že Bill se ve skutečnosti jmenuje Brian a že je bisexuál. Stráví hodiny povídáním si o tématech jako AIDS, sexualita, feminismus, hraní rolí a Emily Dickinsonová.