Vánoce na Divison Street

Štrnásťročný Trevor Atwood sa s rodičmi presťahuje do Filadelfie. Sťahovaním nie je nadšený, skôr naopak, pretože zmenou bydliska stratil množstvo dôverne známych vecí, kamarátov zo školy a predovšetkým starého otca, ktorého miloval. Jedného dňa v knižnici natrafí na takmer 80-ročného bezdomovca Clevelanda Meriwethera. Hneď pri prvom stretnutí vznikne medzi nimi nečakane silné puto, podporené spoločným záujmom o históriu. Cleveland ako tzv. minister vzdelávania mu pomôže nielen s esejou z histórie, ale aj vtedy, keď sa Trevor nevie dostať domov, lebo nemá peniaze na vlak. Vtedy bezdomovec neváha darovať krv, len aby mu pomohol. A pomôže mu nielen s históriou, ale aj s riešením vzťahov so spolužiakom Derekom, ktorý ho iba podvádza a využíva. Napriek tomu, že Cleveland je len tulák, ktorý spáva v zlej štvrti v kartónovej škatuli, strávi s ním Trevor čoraz viac času. Potom mu donesie obnosené šatstvo, dedkovu kravatu, pomôže aj ďalším tulákom a uvedomí si čosi veľmi zvláštne: koľko ľudí je neviditeľných, keď pred nimi ostatní zatvárajú oči...