Príbeh impulzívnej a nezávislej mladej ženy, ktorá na prelome 19. a 20. storočia hľadá svoje životné šťastie na anglickom vidieku. Vzťahy lesbické ani lásky k mužom ju nenapĺňajú, manželstvo odmieta a jej vášne a neovládnuteľné túžby prekračujú spoločenské hranice, aké doba predpisuje ženám.
Na prelome 19. a 20. storočia prichádza impulzívna mladá welšanka Ursula Brangwenová (SAMMI DAVISOVÁ) na anglický vidiek. V detstve snívala, že šťastie sa ukrýva na konci dúhy a keď bude veľká, svoj osud bezpečne uchopí do svojich rúk. V dospelosti ju však sklame obťažnosť uchopenia vysnívaných vecí a svoju pomyslenú dúhu vidí v sexuálnom uspokojení. Lomcujú ňou vášne, žiadostivosti a neovládnuteľné túžby, ktoré prekračujú spoločenské hranice, aké doba predpisuje ženám.
Hoci pochádza z bohatej rodiny, po ukončení školy sa nevydá a nezostáva sedieť doma ako panička, ale chce pracovať a zarábať, aby získala nezávislosť. Stane sa učiteľkou. V škole sa zoznámi s bisexuálnou kolegyňou, ktorá ju zasvätí do tajov lesbickej lásky. Plavecká inštruktorka Winifred (AMANDA DONOHOEOVÁ) jednoducho zvedie nevinné a neskúsené dievča a urobí z nej svoju milenku. Ale Ursula sa zamiluje sa do mladého vojenského dôstojníka Antona Skrebinského (PAUL McGANN), ktorý si ju chce vziať. Ursula však nemôže žiť ako statkárka, ktorá sa stará o rodinu a majetok. Jej lásky ju nenaplnili. Nik nespĺňa jej predstavu o ideálnom partnerovi, akého si vysnívala v mladosti. Preto rýchle ukončí aj tento vzťah a odchádza z domu, aby niekde inde v šírom svete našla svoj lepší osud...