Danny, který právě v New Yorku zahájil vlastní retrospektivní výstavu, se ve vzpomínkách vrací ke svým uměleckým začátkům, kdy jako teenager navštěvoval kurzy malování. V té době se také do jeho domu na čas přistěhoval nadějný plavec Carter, jehož otec musel z pracovních důvodů odjet, a Dannyho matka mu nabídla, že se o chlapce postará. Carter začne Dannymu pózovat, aby tak přispěl k rozvinutí jeho uměleckého talentu. Postupem času se mezi mladíky vytvoří silný citový vztah. Film působivě vystihuje atmosféru vyprávěného příběhu, přičemž využívá barevných odstínů modré, která je příznačná pro prostředí plaveckého sportu, a tudíž i pro postavu Cartera. Motiv vody se stává výrazným prvkem v intimních a fantazijních scénách. [FebioFest 2009]