Velitel Brady (Patric Knowles) z Úřadu strategických služeb zformuje operaci "Applejack" (založenou na skutečných událostech z druhé světové války) a vyšle poručíka Philipa Massona, alias Johna Martina, v roli špiona Philippa Martina (Alan Ladd) spolu s Ellen Rogersovou, vydávající se za její spolubydlící z vysoké školy, Madame Elaine Duprez (Geraldine Fitzgerald) a Roberta Boucheta, technického seržanta, jako Alberta Bernardita (Richard Benedict), aby získali tajné nacistické plány. Po mnoha nebezpečných situacích uspějí a získají nové identity. Nicméně objeví tajemství, které by mohlo změnit průběh války, a riskují své životy, aby dopravili informace zpět do Londýna dříve, než ohrozí jejich životy.