Nasledujúci príbeh sa odohráva počas druhej svetovej vojny, konkrétne v lete roku 1943. Bernard Anthonioz (Guy Marchand) je prevádzač ľudí cez francúzsko-švajčiarske hranice. Pomáha utečencom a kolaborantom, skrátka všetkým, ktorí bojujú proti nacizmu. Jeho posledný záťah však dopadne katastrofálne, pretože počas prechodu zastrelí hraničná polícia niekoľkých opovážlivcov. Bernard je presvedčený, že v nezdarenej akcii má prsty Maurice Nicod (Bernard-Pierre Donnadieu). Priamo na ulici ho fyzicky napadne. Oboch mužov zadržia milicionári a odvezú na policajnú stanicu. Mauriceov syn Francois (Cédric Chevalme) sa celkom náhodou dozvie, že vzájomná nenávisť oboch mužov pramení už z dávnej minulosti. Jej dôvodom je pravdepodobne Francoisova matka, ktorá pred rokmi zomrela. Séverine (Toinette Laquiéreová), Bernardova dcéra, sa priatelí so svojím vzdialeným bratancom. Medzi nimi sa vyvinie blízky citový vzťah. O mladíkovi je v dedine známe, že bol ako výsadkár zostrelený Nemcami. Jeho priateľov i Francúzov, ktorí im pomohli, fašisti zavraždili. Iba on sa zachránil. Lenže Séverine jedného dňa zistí, že bratanec je zradca. V momente, keď ju začne škrtiť, pribehne okoloidúci Francoise a mladíka nešťastnou náhodou zabije. Francoise trpí obrovskými výčitkami svedomia a uzavrie sa do seba. Je síce vynikajúcim strelcom, ale odmieta bojovať vo vojne a triafať do živých terčov. Séverine sa do Francoisa zamiluje, ale on ju žiada, aby na neho zabudla. Aj on ju tajne ľúbi, ale napriek tomu ju odmietne. Z jediného dôvodu. Pozná temné tajomstvo ich otcov...
