Fantom

Sergio je zasmušilý a odcizený muž, který ve dne pracuje jako popelář v Lisabonu a v noci bloudí městskými ulicemi a hledá drsný, anonymní sex s muži. Jedné noci potká muže, který se zdá být ztělesněním jeho trýznivých fantazií, a stane se posedlý tímto cizincem. Osamělost a nenaplněná touha ho nakonec doženou do temného a nebezpečného zvířecího stavu.