Slavný filmový režisér Moghaddam se nechá zavřít na psychiatrii a předstírá, že trpí schizofrenií. V klidu léčebny rekapituluje, co ho tam přivedlo: setkání s producentem, který má docela jiné představy o jeho filmu než on sám, nekonečné ústupky ve jménu komerčních zájmů a nakonec potíže s vedením ministerstva islámského dozoru. Hořká komedie o tom, co všechno musí překonat filmař, když se rozhodne natáčet v Íránu. A to chtěl hrdina vytvořit jen obyčejný romantický film...