Dva detektivové, Tucker (Bill Paxton) a jeho mladá kolegyně Flynnová (Lindsay Frost), se při vyšetřování vraždy malého chlapce dostávájí k informacím o tajném, vládou podporovaném, projektu zabývajícím se existencí mimozemských civilizací. Stávají se tak nepohodlnými svědky. S nasazením života pokračují v pátrání, při kterém je ohrožují nejen muži z Oddělení historických výzkumů, ale taky zmutovaný zabiják .