Po staletí obývají Zemi dvě rasy, které nepatří do lidského rodu. Aristokratičtí vampíři čili upíři a jejich zavilí nepřátelé, brutální lykané. Vlkodlaci. Lidé na jejich existenci nevěří, traduje se jen v pověrách a hororových příbězích. Ale oni zde jsou a vedou odvěký boj na život a na smrt o nadvládu nad těmi druhými.