Čtyřicet let uběhlo od smrti Elsy Duttonové v roce 1883. Po smrti je také její otec James a matka Margaret. Ranč, který založili, zvelebil a rozšířil Jamesův bratr Jacob se svou ženou Carou. Malý John je již dospělým a ženatým mužem, jeho mladší bratr Spencer, který se narodil až po Elsině smrti, živí se lovem v Africe. Duttonovi musí čelit bezohledným chovatelům ovcí a neméně bezohlednému těžařskému magnátovi. Indiáni se již více či méně přizpůsobili novému americkému způsobu života, ale Teonna Rainwater se nehodlá nechat převychovat na bělošku.