Evžen, muž pozdních středních let, žije v bezdětném, leč spokojeném manželství s Miladou. Jedné noci se ovšem Evženovi zdá sen, v němž ho na ulici osloví krásná mladá žena. Stárnoucího Evžena uchvátí nejen svou krásou, zdá se, že je k ní přitahován přímo osudově. Evžen je přesvědčen o tom, že nejde o obyčejný "nesmyslný" sen, že má pro něj a jeho život hlubší význam, proto se na doporučení svého přítele-rodinného lékaře obrátí na poněkud výstřední psychoanalytičku MUDr. Holubovou. Ta za snem zprvu vidí jen sexuální frustraci stárnoucího muže, kterým lomcuje druhá míza. Věci ovšem zdaleka tak jednoduché nejsou...