Po by se rád ujal duchovního vůdce nové pandí vesnice, ale potřebuje následovníka na post Dračího bojovníka. Rozhodne se tedy jednoho vycvičit. Snahu mu ale pokazí příchod nového padoucha jménem Chameleon, která dokáže vyčarovat všechny předešlé zlosyny, se kterými Po změřil síly.