Hlavním hrdinou příběhu je vychytralý kocour Maurice, který se spolčí se skupinou vzdělaných mluvících krys a chlapcem Karlíkem. Jejich cílem je si snadno vydělat peníze na živobytí, a tak vymyslí dokonalý podvod. Krysy vždy udělají ve městě pohromu a oni pak Karlíkem přijdou, chlapec začne hrát na flétnu a odvede za úplatu krysy z města. Jenže pak jednoho dne všichni dorazí do Bad Spritzu, setkají se s dívkou Zlomyslenou a jejich plány vezmou rázem za své...