Šokující hororové drama Toda Browninga nás zavádí do společnosti skutečných znetvořených a fyzicky deformovaných jedinců, kteří se živí vystupováním v kočovné pouti. Režisér nabízí explicitní pohled na jejich život a denní návyky a formou silného příběhu podává přesvědčivou výpověď o tom, kdo v lidském společenství zastává pozici opravdových zrůd.