Baladicky laděný příběh, natočený podle předlohy Ladislava Fukse, se odehrává v beskydských horách v létě 1947. Hrdinou je zaostalý vesnický chlapec, pasáček krav, jenž žije ve světě dědečkových pohádkových vyprávění, i když běžná realita zdaleka neodpovídá nějaké idyle...