Uběhly již tři roky od událostí, při nichž shořelo sídlo rodiny Phantomhive. Mladý hrabě Ciel i nadále setrvává na svém postu „hlídacího psa" a po jeho boku ho stále doprovází vždy oddaný komorník Sebastian, trpělivě čekající na pánovy rozkazy. Jednoho dne je Cielovi doručen dopis od královny. V něm se nachází, kromě samotného listu, i dvě vstupenky do kočovného cirkusu, který má již brzy rozbít svůj stan i v Londýně.