California

Ke koloně vozů jedoucích do Kalifornie, pod vedením Michaela Fabiana a dobrodruha Jonathana Trumba se připojuje zpěvačka Lily Bishopová. Mezi ní a Trumbem jiskří utajovaná náklonost smíšená s nepoddajností a nenávistí. Po vypuknutí zlaté horečky se jejich cesty na čas rozcházejí. Když se spolu znovu setkávají, je Lily majitelkou saloonu. Přátelí se se zbohatlíkem Coffinem, jenž místní zlatokopy odírá a celý kraj ovládá nevybíravými prostředky. V době, kdy se rozhoduje o budoucnosti Kalifornie, stojí Trumbo a Coffin na znepřátelených stranách a přitom spolu zápasí také o lásku Lily...