Elsa a Clive, dva mladí rebelští vědci, poruší právní a etické hranice a vytasí se s nebezpečným experimentem: dají dohromady lidskou a zvířecí DNA, aby vytvořili nový organizmus. Stvoření jménem Dren se rychle vyvine z deformované holčičky do krásné, ale nebezpečné ženské chiméry, která uzavře pouto s oběma jejími tvůrci - jen, aby se pouto stalo smrtícím.