Emanuelu požiadajú o pomoc pri pátraní po počítačových disketách, ktoré záhadne zmizli z istej agentúry. Má získať informácie od čudáckeho Harlana Onytza, ktorý vládne telepatickými schopnosťami. Kedysi v agentúre pracoval a v súčasnosti ho väznia pre podozrenie zo spoluúčasti na krádeži diskiet.
Emanuela spolu so zamestnankyňou agentúry Amandou Kelloggovou naplánujú niekoľko akcií, ktoré však nevedú k odhaleniu pravých nosičov.
Obe ženy využívajú predovšetkým svoj pôvab, ale aj nový vynález, ktorý umožňuje vstupovať do mysle ľudí a uvoľňovať ich sexuálne fantázie. Ako sa ukáže, Onytz neukradol žiadne diskety a všetko zinscenoval iba preto, aby sa opäť mohol stretnúť s Emanuelou, ktorú (márne) miluje!